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金十期貨7月25日訊，近期鋰價反彈主要受資源端擾動及反內(nèi)卷政策預(yù)期推動。基本面而言，供應(yīng)維持相對高位，需求略好于市場預(yù)期，預(yù)計8月下游排產(chǎn)環(huán)比增加4%-5%。因進口數(shù)據(jù)回落，7月供需矛盾有所緩和。但隨著鋰價反彈，進口數(shù)據(jù)大概率回升疊加代工產(chǎn)能恢復(fù)，中期延續(xù)過剩格局。目前的不確定性因素主要是江西礦證審批結(jié)果及反內(nèi)卷政策走向。

10月正式落地前，相關(guān)消息難以證實或證偽。反內(nèi)卷方面，目前政策明確指向新能源汽車領(lǐng)域，而碳酸鋰作為其上游原料，是否被納入反內(nèi)卷范疇存在不確定性。若江西鋰礦續(xù)期平穩(wěn)落地且碳酸鋰未被納入反內(nèi)卷的范疇，鋰價將回歸中期過剩的基本面。反之，鋰價可能仍有一定上行動能。（正信期貨）